Automation Manager for Perfex CRM v1.1.0

Quy tắc tự động hóa mẫu. Có sẵn:

• NẾU ‘ưu tiên nhiệm vụ’ là ‘khẩn cấp’ HƠN ‘thêm 5 giờ vào bảng chấm công nhiệm vụ với nhận xét ‘phí bổ sung cho công việc khẩn cấp”,
• NẾU ‘ngày đáo hạn là hôm nay’ HƠN ‘thêm nhận xét: “Tại sao nhiệm vụ này bị trễ?”‘,
• NẾU nhiệm vụ không được cập nhật trong vòng 3 ngày HƠN viết bình luận: “Điều gì đang xảy ra với nhiệm vụ này??”,
• NẾU trạng thái tác vụ thay đổi thành “Đang chờ phản hồi” HƠN Thêm thông báo trong bốn ngày với ghi chú bổ sung”

Các trình kích hoạt có sẵn:

• Trạng thái nhiệm vụ thay đổi thành:
• Ưu tiên nhiệm vụ thay đổi thành:
• Ngày bắt đầu là hôm nay
• Ngày đáo hạn là hôm nay
• Tác vụ không hoạt động trong {x} ngày
• Nhiệm vụ đã tạo – MỚI!
• Ngày bắt đầu thay đổi – MỚI!
• Ngày đáo hạn đã thay đổi – MỚI!

Các hành động có sẵn:

• Đặt trạng thái tác vụ thành {x}
• Đặt mức độ ưu tiên tác vụ thành {x}
• Thêm bình luận
• Thêm bảng chấm công (có ghi chú)
• Đặt lời nhắc
• Thêm hoặc thay đổi người được chỉ định (chọn nhiều người – MỚI!)
• Thêm od thay đổi người theo dõi (chọn nhiều người – MỚI!)
• Thêm giá trị vào trường tùy chỉnh – MỚI!
• Thêm / Thay thế thẻ – MỚI!
• Thay đổi ngày đến hạn – MỚI!

Bạn cũng có thể tạo quy tắc cho nhiều trình kích hoạt với các tham số [hoặc] / [và] (ví dụ: ngày đến hạn là hôm nay [và] mức độ ưu tiên là khẩn cấp) và bạn có thể thực hiện tương tự với các hành động (ví dụ: thay đổi trạng thái thành {x} [và] thay đổi người được gán thành {y} và thay đổi mức độ ưu tiên thành {z})