Perfex v3.1.1 – Powerful Open Source CRM

Quản lý khách hàng rất quan trọng và Perfex CRM giúp theo nhiều cách:

• Quản lý và lập hóa đơn cho các dự án với Tính năng Quản lý dự án mạnh mẽ.
• Liên kết các nhiệm vụ với nhiều tính năng của Perfex CRM và luôn có tổ chức.
• Xây dựng các ước tính và hóa đơn chuyên nghiệp, đẹp mắt.
• Hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ với khả năng tự động nhập vé.
• Theo dõi thời gian dành cho các nhiệm vụ và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn. Khả năng phân công nhiều nhân viên làm nhiệm vụ và theo dõi bộ hẹn giờ cho mỗi nhân viên được giao.
• Thêm người theo dõi nhiệm vụ ngay cả khi nhân viên không phải là thành viên dự án. Nhân viên sẽ có thể theo dõi tiến độ nhiệm vụ mà không cần truy cập vào dự án.
• Theo dõi khách hàng tiềm năng ở một nơi và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email, thêm ghi chú, tạo đề xuất. Sắp xếp khách hàng tiềm năng theo từng giai đoạn và thay đổi giai đoạn dễ dàng bằng cách kéo và thả.
• Tạo các đề xuất đẹp mắt cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng và tăng doanh số bán hàng.
• Ghi lại chi phí công ty / dự án của bạn và có khả năng lập hóa đơn cho khách hàng của bạn và tự động chuyển đổi thành hóa đơn.
• Tìm hiểu thêm về khách hàng của bạn với CRM mạnh mẽ.
• Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua Khảo sát tích hợp sẵn.
• Sử dụng tính năng Theo dõi mục tiêu để ghi nhớ mục tiêu bán hàng.
• Tạo thông báo cho nhân viên và khách hàng của bạn.
• Sử dụng tính năng Hợp đồng để khóa doanh số bán hàng hiện tại và tương lai.
• Các trường tùy chỉnh có thể lưu trữ thêm thông tin cho khách hàng, khách hàng tiềm năng và hơn thế nữa.
• Nhận thanh toán từ PayPal và Stripe bằng các loại tiền tệ khác nhau.
• Rất nhiều tùy chọn có thể cấu hình.
• Tạo kiểu CRM cho thương hiệu công ty của bạn với tính năng tạo kiểu chủ đề mạnh mẽ.
• Thư mục phương tiện riêng biệt để nhân viên không phải quản trị viên làm việc bên trong CRM và sắp xếp các tệp tải lên và tệp của họ.
• Lịch tìm kiếm tuyệt vời cho mỗi nhân viên dựa trên quyền của nhân viên.
• Theo dõi, báo cáo, ghi chú, tệp và nhiều tính năng khác.

CRM cần tập trung vào khách hàng và Perfex CRM thực hiện điều đó với hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ giúp bạn theo dõi và giải quyết các vấn đề nhanh chóng thông qua hệ thống yêu cầu tích hợp và lời nhắc của khách hàng. Chỉ định lời nhắc cho chính bạn, một hoặc nhiều nhân viên và chỉ với một cú nhấp chuột, lời nhắc có thể được gửi đến email và hệ thống thông báo trong ứng dụng. Những tính năng này và hơn thế nữa có thể đưa sự hài lòng của khách hàng lên một tầm cao mới.

Perfex CRM có nhiều tính năng được thiết kế để phù hợp với nhiều ứng dụng. Đọc thêm về các tính năng bên dưới và thử bản demo để xem Perfex CRM có thể giúp bạn thành công như thế nào.

Nếu bạn muốn đóng góp bản dịch, vui lòng gửi cho chúng tôi tại info@perfexcrm.com

Khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng và địa chỉ liên hệ của họ, tạo nhiều địa chỉ liên hệ cho khách hàng của bạn và đặt quyền thích hợp. Khu vực khách hàng được tách biệt hoàn toàn với khu vực quản trị. Khách hàng có cổng thông tin khách hàng của riêng họ với tất cả dữ liệu tài chính từ công ty của bạn được trình bày trong chế độ xem rõ ràng.

Hoá đơn

Perfex cho phép bạn theo dõi hóa đơn, mặt hàng và tạo báo cáo. Thêm đơn vị tiền tệ mới, sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ được cho phép bởi đơn vị tiền tệ của khách hàng đã thiết lập trước đó. Hóa đơn với các loại thuế khác nhau dựa trên mặt hàng.

Hóa đơn định kỳ

Tạo hóa đơn định kỳ sẽ được tạo lại tự động mà bạn không cần nhấc ngón tay, dựa trên khoảng thời gian được chỉ định cho hóa đơn định kỳ. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm.

Chi phí định kỳ

Tạo chi phí định kỳ. Thiết lập chi phí định kỳ và chi phí sẽ tự động được tạo lại sau khoảng thời gian được chỉ định. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm

Ước tính

Tạo ước tính trong vòng một phút, gửi cho khách hàng của bạn và chờ chấp nhận, thêm ghi chú để tổ chức tốt hơn cho các hành động tiếp theo của bạn, tạo lời nhắc. Khả năng tự động chuyển đổi ước tính thành hóa đơn sau khi khách hàng chấp nhận.

Đề nghị

Tạo các đề xuất đẹp mắt cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng và tăng doanh số bán hàng. Nhận thông báo khi đề xuất được chấp nhận / từ chối và tự động gửi email cảm ơn cho khách hàng của bạn sau khi chấp nhận đề xuất. Đề xuất thông báo quá hạn trước X ngày có sẵn.

Thanh toán trực tuyến

Nhận thanh toán từ PayPal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money và Braintree, chúng tôi đã triển khai các cổng thanh toán có sẵn ở hầu hết các quốc gia.

Dự án

Quản lý dự án và theo dõi thời gian dành cho dự án cho từng nhân viên. Ghi lại chi phí dự án và hóa đơn và lập hóa đơn cho khách hàng của bạn nhanh hơn. Biểu đồ Gantt chuyên nghiệp bao gồm cho từng dự án và nhân viên.

Mốc

Tạo các mốc quan trọng cho các dự án và theo dõi thời gian sử dụng dựa trên cột mốc. Khả năng kéo và thả nhiệm vụ giữa các cột mốc.

Dẫn

Khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng là một phần thực sự quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Mọi công ty đều cố gắng hàng ngày để có được khách hàng tiềm năng mới. Rất xúc phạm đã xảy ra một số khách hàng tiềm năng để gọi và yêu cầu dịch vụ cụ thể mà công ty bạn phục vụ và sau đó đôi khi điều này bị lãng quên. Với Perfex CRM, bạn sẽ không bao giờ quên khách hàng tiềm năng của mình và bạn sẽ có thể quản lý tất cả họ ở một nơi. Theo dõi khách hàng tiềm năng ở một nơi và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email, thêm ghi chú, tạo đề xuất. Sắp xếp khách hàng tiềm năng theo từng giai đoạn và thay đổi giai đoạn dễ dàng bằng cách kéo và thả. Khả năng tự động nhập khách hàng tiềm năng từ email và web vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng, nhập khách hàng tiềm năng từ . Bao gồm tệp CSV.

Biểu mẫu Web to Lead

Tạo web không giới hạn để dẫn các biểu mẫu và đưa vào trang đích hoặc trang web của bạn. Tính năng này cho phép bạn nhập khách hàng tiềm năng vào Perfex CRM từ biểu mẫu. Sử dụng web để dẫn các biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, cho phép họ yêu cầu báo giá trực tiếp từ trang web của bạn.

Hợp đồng

Bạn có thể thêm hợp đồng mới dựa trên khách hàng của mình. Thêm hợp đồng rất đơn giản, bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc và có cái nhìn rõ ràng về tất cả các hợp đồng công ty của bạn ở một nơi. Bạn sẽ không cần phải tìm kiếm trong tài liệu bàn của mình nữa. Tạo hợp đồng PDF và gửi cho khách hàng của bạn từ Perfex CRM. Có sẵn lời nhắc quá hạn hợp đồng.

Vé

Hệ thống vé hỗ trợ tuyệt vời với tính năng tự động trả lời, ghi chú của nhân viên bán vé riêng, phân công vé, tệp đính kèm, trả lời vé được xác định trước, chèn liên kết cơ sở kiến thức, ưu tiên vé, trạng thái vé. Tính năng tự động nhập vé qua phương thức Email Forwarder / IMAP đi kèm. Cho phép khách hàng trả lời và tạo yêu cầu mới qua email mà không cần truy cập cổng thông tin khách hàng.

Bộ phận

Chỉ định nhân viên của bạn cho các bộ phận cụ thể và khả năng tự động nhập vé qua email của bộ phận.

Trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh có thể lưu trữ thêm thông tin cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, yêu cầu, hóa đơn, comapany, ước tính và hơn thế nữa.

Nhắc nhở nhân viên

Thiết lập lời nhắc nhân viên cho nhân viên có khả năng thông báo qua email và tích hợp sẵn. Lời nhắc có sẵn cho các tính năng quan trọng.

Tạo kiểu chủ đề mà không cần mã hóa

Tạo kiểu CRM cho thương hiệu công ty của bạn với tính năng tạo kiểu chủ đề mạnh mẽ. Để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, hãy tạo custom.css và thêm phong cách của riêng bạn.

Sự kiện

Tạo sự kiện riêng tư hoặc công khai. Nhận thông báo khi một sự kiện sắp diễn ra được tích hợp sẵn và email.

Dễ dàng tổ chức lại menu quản trị

Bạn có thể tổ chức lại menu chính của quản trị viên và menu thiết lập trong vài giây, bạn chỉ cần đăng nhập vào khu vực quản trị của mình. Không cần mã hóa. Thêm / Xóa các biểu tượng để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mẫu email

Thiết lập các mẫu email được xác định trước từ trình soạn thảo văn bản. Hợp nhất các trường có sẵn và các tùy chọn đa ngôn ngữ có sẵn.

Vai trò và quyền của nhân viên

Bạn có thể cấp cho nhân viên một quyền cụ thể những gì có thể làm hoặc không thể làm. Quyền vai trò có thể được ghi đè cho mỗi nhân viên.

Theo dõi mục tiêu

Thiết lập mục tiêu và theo dõi thành tích. Sử dụng tính năng Theo dõi mục tiêu để ghi nhớ mục tiêu bán hàng.

Todo cá nhân

Mỗi nhân viên có thể có bảng điều khiển việc cần làm cá nhân của riêng họ, điều này sẽ cho phép nhân viên của bạn dễ dàng tổ chức công việc của họ.

Nhân viên

Quản lý tất cả nhân viên của bạn từ một nơi.

Nguồn cấp tin tức công ty

Chia sẻ các sự kiện tuyệt vời của công ty, tải lên tài liệu, giao tiếp nhân viên dễ dàng.

Nhiệm vụ nhân viên

Giao nhiệm vụ cho nhiều nhân viên, thêm người theo dõi nhiệm vụ, cho phép nhận xét nhiệm vụ, tệp đính kèm nhiệm vụ. Liên kết các nhiệm vụ với nhiều tính năng của Perfex CRM và luôn có tổ chức.

Nhiệm vụ định kỳ

Tạo các tác vụ sẽ được tạo tự động trong một khoảng thời gian nhất định.

Cuộc điều tra

Tạo khảo sát bằng một cú nhấp chuột. Gửi cho nhân viên, khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc danh sách thư được tạo thủ công. Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua Khảo sát tích hợp sẵn.

Báo cáo

Báo cáo Chi phí bán hàng Báo cáo Báo
cáo
theo khách hàng Bộ
chọn ngày tùy chỉnh Chuyển đổi
khách hàng tiềm năng Bài viết cơ sở kiến thức (Theo dõi nếu bài viết của bạn hữu ích cho khách hàng

, cải thiện văn bản dựa trên phiếu bầu)

Cơ sở tri thức

Thêm bài viết cơ sở kiến thức từ trình soạn thảo văn bản. “Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?” phiếu bầu bao gồm trong khu vực khách hàng.

Thư viện phương tiện

Tải lên tệp trong thư viện phương tiện. Mỗi nhân viên không phải là quản trị viên có thư mục riêng để tải tệp lên.

Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu

Thiết lập cơ sở dữ liệu sao lưu tự động mỗi X ngày để tránh mất dữ liệu quan trọng của bạn.

Dữ liệu nhạy cảm được mã hóa

Perfex CRM mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu bằng khóa mã hóa duy nhất. Mã hóa được thực hiện trên mật khẩu email, khóa api, mật khẩu api, v.v.

Bảng dữ liệu phía máy chủ

Perfex CRM đang sử dụng bảng dữ liệu phía máy chủ để xử lý hoàn hảo các cơ sở dữ liệu lớn.

Đáp ứng

Perfex hoàn toàn đáp ứng. Bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu của mình từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Google reCaptcha

Google reCaptcha có sẵn để đăng nhập quản trị, đăng nhập khách hàng và khu vực đăng ký khách hàng.

Móc hành động

Để ngăn chỉnh sửa các tệp cốt lõi, chúng tôi đã tạo các action hook cho một số chức năng quan trọng. Gửi email cho chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi bao gồm một action hook khác dựa trên nhu cầu của bạn.

Nhật ký hoạt động

Theo dõi tất cả các hoạt động của nhân viên. Thêm mục mới, tạo, xóa.

Linh hoạt

Perfex CRM thực sự linh hoạt, chúng tôi đã bao gồm các tùy chọn sẽ làm cho Perfex CRM phù hợp với yêu cầu của công ty bạn. Hàng trăm tùy chọn bao gồm, ghi đè lên văn bản ngôn ngữ, cho người dùng nâng cao hơn tùy chỉnh tệp CSS để thay đổi bất kỳ kiểu nào bạn muốn, chỉnh sửa tệp VIEW / HTML mà không cần phải lo lắng khi thực hiện nâng cấp và thậm chí cả móc hành động.

Mô-đun của bên thứ ba

• Trò chuyện nhân viên Perfex CRM
• Chỉ định – Cuộc hẹn Perfex CRM
• Chủ đề ánh sáng Perfex CRM
• Chủ đề tối của Perfex CRM
• Cổng thanh toán Paystack cho Perfex CRM
• Kéo và thả Trình tạo email Perfex CRM
• API REST cho Perfex CRM
• Mô-đun SaaS cho Perfex CRM – Hỗ trợ đa nhiệm
• Hóa đơn điện tử – Lập hóa đơn tuân thủ Châu Âu cho Perfex CRM
• Mô-đun thông báo SMS SendinBlue cho Perfex CRM
• Nhấn vào đây để kiểm tra đầy đủ Bộ sưu tập mô-đun

Yêu cầu

PHP > = 7,4
MySQL 5,1 +
mod_rewrite Tiện ích mở rộng PHP Apache
MySQLi Tiện ích mở rộng PHP PDO Tiện ích mở rộng PHP cURL Phần mở rộng PHP OpenSSL MBString Tiện ích

mở rộng PHP iconv Tiện ích mở rộng

PHP IMAP PHP – không được khuyến nghị GoDaddy là nhà cung cấp
email GD PHP Extension Zip PHP Extension

allow_url_fopen bật
Tải xuống tệp này để kiểm tra các tiện ích mở rộng cần thiết trực tiếp trong máy chủ của bạn.

Thông tin
demo Quản trị viên:http://www.perfexcrm.com/demo/admin/ Email: admin@test.com
Mật khẩu: 123123 Nhân viên 1:http://www.perfexcrm.com/demo/admin/

Email: staff1@test.com
Mật khẩu: 123123

Khách hàng:

http://www.perfexcrm.com/demo/
Email: client@test.com
Mật khẩu: 123123