Spreadsheet Online for Perfex CRM v1.0.8

A. Trình chỉnh sửa bảng tính – Lưu và quản lý dữ liệu quý giá của bạn bằng bảng tính.

Chỉnh sửa bảng tính trực tuyến: Không có gì đánh bại sự đơn giản của việc nhập dữ liệu vào bảng. Với suy nghĩ này, mô-đun này cung cấp một trình chỉnh sửa bảng tính trực tuyến cho phép người dùng chèn dữ liệu của họ vào tài liệu của họ mà không gặp rắc rối. Bạn thậm chí có thể áp dụng các công thức và tính toán cho dữ liệu giống như bảng tính thông thường. Mô-đun này cũng hỗ trợ danh sách thả xuống cho phép bạn hiển thị một số tùy chọn hợp lệ cho một chủ đề cụ thể. Điều quan trọng là giữ cho người dùng tương tác với nội dung của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi kiểu và tùy chỉnh giao diện tài liệu của bạn để làm cho nó hấp dẫn hơn cho người dùng xem.

B. Sắp xếp tài liệu của bạn – Luôn ngăn nắp và tối đa hóa năng suất.

Điều chỉnh công việc của bạn với đồng đội: Dễ dàng truy xuất khi bạn cần tìm kiếm một tài liệu cụ thể. Quá nhiều tài liệu cùng một lúc? Đừng lo lắng, sắp xếp chúng theo dự án. Nếu một số tài liệu nhất định bị thất lạc trong một dự án, chỉ cần di chuyển chúng trực tiếp từ dự án này sang dự án khác. Khi bạn tạo một tài liệu và thêm một thẻ vào nó, nó sẽ được tự động phân loại theo thẻ cụ thể đó. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phân loại từng tài liệu sau khi tạo.

C. Chia sẻ – Chia sẻ công việc của bạn và củng cố với những người khác.

Điều chỉnh công việc với đồng đội của bạn: Khi công việc đã sẵn sàng, đã đến lúc chia sẻ nó với mọi người. Mô-đun này hỗ trợ mã nhúng trang web và bạn cũng có thể xuất hoặc nhập bản ghi dữ liệu từ MS Excel.

D. Hợp tác nhóm – Làm việc theo nhóm là một yếu tố quan trọng khi nói đến thành công.

Lưu trữ an toàn trên Cloud Repository: Mô-đun này giúp bạn dễ dàng truy cập vào tài liệu của mình thông qua nhóm. Các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa tài liệu từ xa và lưu trực tiếp vào Cloud Repository. Mô-đun này cung cấp cho các thành viên trong nhóm của bạn khả năng truy cập các tài liệu quan trọng ở mọi nơi, mọi lúc. Các dự án và người dùng không giới hạn có thể cung cấp sự sắp xếp hiệu quả hơn cho nhóm. Điều này cho phép nhóm chạy hết công suất và phát huy hết tiềm năng của mình.

Vui lòng kiểm tra ảnh chụp màn hình đã tải lên, thể hiện tất cả các phần hiển thị của mô-đun.

1. Cây thư mục.
   
2. Tạo tệp bảng tính
   
3. Nhập hoặc xuất từ MS Excel
   
   
4. Chia sẻ
   
   
5. Tích hợp với các đối tượng trong Perfex: hợp đồng, đề xuất, ước tính, dự án, hóa đơn, chi phí và khách hàng tiềm năng.
   
   
6. Tích hợp với cổng thông tin khách hàng
   
7. 

Demo

Bản demo trực tuyến bảng tính Perfex CRM

Thiết lập

Tài liệu đi kèm sẽ giúp bạn tải lên và kích hoạt mô-đun bên trong Perfex CRM, nếu bạn không biết cách thực hiện.